Твой гид в мире кино!
В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.
Главная героиня, управляющая школой Аурадон, является дочерью Умы. Она отправляет приглашение в учебное заведение Ред – дочке Красной Королевы из известной нам Страны Чудес. Мать Ред хочет устроить восстание против Аурадона. Дочь Королевы Червей хочет сплотиться с дочерью Золушки, девушкой по имени Хлоя. Обе героини собираются вернуться в прошлое. Их цель – постараться исправиться те события, из-за которых Королева Сердец стала творить различные злодеяния.
Вскоре обе героини знакомятся с Мерлином – управляющим школы и поступают учиться под видом студенток из далёких стран. Директор академии проводит Ред и Хлою на алхимический факультет, где они встречаются с напарницами Бриджет и Эллой. Затем обе принцессы отправляются в дом своей новой подруги Эллы, в котором царит полнейший беспорядок. Обеих героинь ждёт огромное количество приключений и испытаний. Смогут ли Ред и Хлоя установить истинные причины, по которым Королева Сердец встала на злодейский путь?
