Агата – злая волшебница. Она превращается в уродливую старуху, и отправляется на бал. Она просит приюта, но ее прогоняют. Разозлившись, она превращает принца в ужасное Чудовище. Она проклинает и всех обитателей. Если его искренне не полюбит прекрасная девушка, он умрет, когда с волшебной розы упадет последний лепесток. Проходят годы. Юная Бэль живет в деревне с отцом Морисом. За ней ухаживает бывший солдат Гастон, но он слишком груб. Морис отправляется на ярмарку, и на обратной дороге попадает в метель. Он спасается от гибели, выйдя к стенам старинного замка.
Чудовище ловит его и оставляет пленником. Бэль хочет спасти отца. Она приходит в замок и просит хозяина отпустить его. Она остается, надеясь, что он сжалится и выпустит ее. Во время прогулки девушка добирается до Западного Крыла, где спрятана роза. Заколдованный принц злится, боясь, что цветок пострадает. Он давно влюблен в гостью, но понимает, что она видит злого монстра. Он соглашается отпустить ее в гости к отцу, понимая, что она может не вернуться. Но она обещает, что вернется. Гастон, поняв, что его возлюбленная не собирается замуж, хочет убить соперника. Он собирает жителей деревни, чтобы напасть на дворец.
