Белла собирается отмечать день рождения в кругу вампиров. Из-за неосторожного движения она ранит руку бумагой, и Джасперу с трудом удается держаться, чтобы не укусить ее. Эдвард решает, что ему лучше оставить любимую. Он говорит, что не любит ее и переезжает на север, к семье дружественного клана. Девушка впадает в депрессию, ее отец страшно переживает и уговаривает ее вернуться домой к матери. Чтобы развеяться, девушка отправляется к другу детства Джейкобу в резервацию. Возвращаясь домой, она оказывается в опасной ситуации. Ей слышится голос Эдварда, подсказывающий, как поступить, чтобы спастись.
Поняв, что она может вызывать его, она специально ищет угрозу, заставляя образ любимого приходить. Привязанность Джейкоба перерастает во влюбленность и он начинает странно себя вести. Он дистанцируется от нее и страдая от одиночества, Белла идет к скале. Она видела, как молодые ребята из резервации прыгали в море в качестве испытания сил. Она падает, но не разбивается. Элис видит, как она летит вниз, и решает, что она погибла. Услышав об этом, Эдвард собирается себя. Его успевают остановить, но глава клана Вольтури узнает, что вампиры допустили в свой круг человека.
