Твой гид в мире кино!
Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.
Бывший судья Майкл Дэссиато попал в тюрьму, где у него выросла клочковатая борода. пoсле гибели сына он хочет покончить жизнь самоубийством.
У окружного прокурора Оливии Делмонт созрел план по разоблачению местного преступного клана. Она хочет, чтобы в этом ей помог Дэссиато. В то же время банда Дезире может расколоться, пoсле чего в городе начнется новый раздел. Майкл узнал, что у него родился внук, пoсле чего он почувствовал вкус жизни.
Новый Орлеан продолжает разъедать коррупция. Некогда честные и законопослушные горожане участвуют в темных делах. Фиа решила отдалиться от своей криминальной семьи. Она родила ребенка и тянется к Майклу, который начал заботиться о своих новых родственниках, но участвует в заговоре против семьи Бакстеров.
